Действия происходят сразу после Северной Компании. Все в ней выжившие отвернулись от Организации, конечно, старейшинам это не понравилось. Восстановив потери, Организация пускает верных ей Клеймор на поимки перебзчиков.
Но если бы всё было так легко. ранее, сидевший ниже травы, тише воды Порождение Бездны с Запада решил последовать примеру своего Северного собрата и тоже начал собирать армию.
Старейшины начинают нервничать: с  одной стороны довольно сильные беглые Клеймор, которых необходимо поймать, а с другой возрастающее количество пробудившихся на Западе.